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i云保8.5.3

i云保

大小:51.04M 版本:8.5.3 类别:效率办公 系统:Android

包括计划书和保单托管等

版本:8.5.3 时间:2023-12-28 17:50:23
软件介绍

i云保是一款专为保险经纪人设计的移动办公类软件,多种高效的展示工具,包括计划书和保单托管等,这些工具能够帮助更好地完成签单工作,提高工作效率,计划书功能非常强大,创建个性化的计划书,根据客户的需求进行定制,计划书中包含了详细的保险产品信息、保费计算、保障范围等内容,能够直观地向客户展示保险方案的优势。此外还可以通过分享链接或二维码的方式发送给客户,方便客户比较不同的保险方案。其次保单托管功能也非常实用,将客户的保单信息上传到云端,实现随时随地的管理,通过手机查看客户的保单情况,及时跟进续保和理赔事宜。此外保单托管功能还支持多人协作,团队成员可以共享保单信息,提高团队的工作效率。

软件特色:

1、【保险产品覆盖】

合作超过80家保险公司,提供全面的保险产品,包括重疾险、意外险等多个险种,满足不同客户的需求;

2、【便捷展业工具】

一键生成计划书、产品对比、保单托管、客户管理、续保管理等功能,帮助保险从业者更高效地开展业务;

3、【强大推广渠道】

支持将产品链接分享至微信好友、朋友圈等渠道,实现全国范围的轻松推广,提高曝光度和销售的机会;

4、【实时数据分析】

通过客户管理和营销数据实时分析,更好地了解客户需求,同时保全工作也可以在线完成,提高工作效率;

5、【科技赋能保险】

运用人工智能、大数据等科技手段,为保险机构和从业人员提供“科技+服务”解决方案,提升整体竞争力。

软件亮点:

1、以保险产品好、展业工具多、服务优、佣金高、结算提现快五大口碑享誉保险行业;

2、与客户签单过程简单快捷,成交后业绩明细清晰可见,方便从业者进行业务管理;

3、投保、预核保、理赔等全流程的业务服务,为客户提供全方位的保障和支持。

软件优势:

1、1V1的专业保险技能指导,帮助从业者提升专业知识,提高业绩;

2、快速高效的结算提现机制,确保能够及时获得应得的佣金收益;

3、支持组建团队,让伙伴为你增加收入,形成合作共赢的局面。

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